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Bilan retraite

Anticipez votre départ en retraite.

Ce service gratuit est proposé à nos adhérents de 55 ans et plus affiliés au régime général. Il permet d’anticiper le départ en retraite grâce à des informations et des conseils personnalisés.

Anticipez votre départ en retraite.

Ce service gratuit est proposé à nos adhérents de 55 ans et plus affiliés au régime général. Il permet d’anticiper le départ en retraite grâce à des informations et des conseils personnalisés.

En quoi consiste le bilan retraite ?

Il dresse un rapport sur-mesure, à partir de vos relevés de carrière reçus après 50 ans. Il propose des conseils et des simulations selon votre situation. Les différentes options de départ et le montant des pensions prévisionnelles sont présentés de façon synthétique pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

Quel est le suivi proposé ?

Dès réception de votre bilan, et dans les deux ans qui suivent, un expert reste à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix. Il actualise si besoin votre situation et vous aide à constituer votre dossier de départ.

Les + du bilan retraite

  • Un conseil personnalisé en fonction de votre situation.
  • Un suivi jusqu’à 2 ans par un expert.
  • Votre bilan prêt en quelques jours.
  • Une aide précieuse pour déterminer votre date de départ à la retraite.

Comment en bénéficier

Via Internet

Connectez-vous sur votre espace adhérent en ligne, rubrique « Bilan retraite » pour accéder au formulaire de demande de bilan.

En agence Identités Mutuelle

Rendez-vous avec votre conseiller pour obtenir votre formulaire.

La suite des opérations

Au besoin, vous serez recontacté pour des précisions. Une fois le dossier complet, vous recevrez votre bilan retraite en quelques jours.

Questions, conseils, devis

Par téléphone

Nos conseillers vous répondent de 08h30 à 18h00 du lundi au vendredi.

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